新闻早班车20180713五分钟看懂全球鞍山

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年07月13日

美股大涨纳指新高，亚马逊、Facebook均新高，爱奇艺涨超10%，布油涨超1%。

美联储主席：若贸易政策影响经济，联储有降息等工具。

英国政府发布退欧白皮书：将与欧盟维持无摩擦商品贸易。

美国6月CPI同比2.9%，创2012年2月来最大增幅。

欧央行纪要：经济对QE的依赖逐渐减弱，低利率将维持至达成通胀目标。

特斯拉电动车总产量达20万辆，7500美元税收抵免即将进入尾声。

特朗普上任来首个完整财政年：前九个月财政赤字扩大16%。

商务部关于美国对中国输美产品加征关税发表声明。

媒体：中国可能很快批准印度仿制药的进口。

京东金融签署B轮融资协议，投后估值1330亿人民币。

在经历周三大跌后，美股周四集体收涨，科技股大涨，纳指涨1.39%创新高，标普涨约0.88%，道指涨超200点。亚马逊，Facebook股价创新高。爱奇艺涨超10%。布油自昨日近7%的暴跌略有恢复，周四涨超1%。数字货币集体下跌。

美股：标普500涨幅0.87%，创2月1日以来收盘新高。道琼斯涨幅0.91%。纳斯达克涨幅1.39%，创收盘纪录新高。

欧股：富时泛欧绩优300收涨0.80%。德国DAX 30收涨0.24%。法国CAC 40收涨0.97%。英国富时100收涨0.78%。

A股：沪指收报2837.66点，涨2.16%，成交额1703亿。深成指收报9273.61点，涨2.77%，成交额2455亿。创业板收报1614.63点，涨3.30%，成交额982亿。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1246.60美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期货收跌0.07%，报70.33美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.43%，报74.45美元/桶，隔夜暴跌约7%。

比特币：CME比特币期货BTC 8月合约收跌170美元，跌幅2.69%，报6160美元。CBOE比特币期货XBT 8月合约收跌175美元，跌2.76%，报6170美元。

A股报复性反弹：创业板指涨3.3%，所有板块集体飘红

沪指放量上涨2.16%，站稳2800点，收报2837.66点。创业板涨3.3%，连续收复多条均线，报1614.63点。深成指涨2.77%。所有板块集体大涨，超3200只个股上我们的实验机多年来1直在国内乃至国外都非常畅销涨。电子板块掀起涨停潮，医药、券商、白酒集体强势。恒指收涨0.60%；宝马拟增持合资公司，华晨中国港股一度大跌20%。内盘黑色系全线反弹，有色金属普涨。

离岸人民币大涨逾300点在岸人民币收于6.6690

离岸人民币北京时间04:59报6.6930元，较周三纽约尾盘涨304点。而在岸人民币北京时间23:30收报6.6690元，较周三夜盘收盘涨59点。北京时间周三上午，人民币中间价下调492点至6.6726，为一年半以来最大单日降幅；下午时段人民币出现大幅拉升，离岸达到6.6723一线，日内涨近500点，在岸一度涨破6.66，较日内低点反弹450点。

商务部关于美国对中国输美产品加征关税的声明

商务部表示，美方污蔑中方在经贸往来中实行不公平做法，占了便宜，是歪曲事实、站不住脚的。中方被迫采取反制行动，是维护国家利益和全球利益的必然选择。中方将坚定不移地维护自由贸易原则和多边贸易体制。

商务部：目前中美双方尚未就重启谈判进行接触

商务部发言人表示，中方已经多次表明，磋商的前提是信用。“据我了解的情况，目前双方尚未就重启谈判进行接触。”

商务部：美国自身原因导致其出现较大规模贸易逆差

中国商务部发言人称，美方挑起并不断升级贸易战给双边经贸合作带来严峻挑战，估计影响会在下半年逐步显现。中国将大力推动贸易多元化，努力开拓第三方市场，妥善应对，同时会继续问计于市场，采取更有针对性的措施。

新华社：白宫贸易大棒举得越高，美企来华谈合作的越多

一边是白宫不断对中国产品加建防御性壁垒，让国内消费者花更多银子；一边是美国知名企业出走中国寻求长期合作，这种“冰火两重天”的状况反映出白宫虽然大搞贸易保护主义，但美国地方政府和企业却用实际行动反对贸易战，表达对中国市场的信心。

林郑月娥：为保障香港人住房需求，不会排除任何方案

香港特区行政长官林郑月娥表示，假如现时的楼市“辣招不再辣”或失去效用，可以再考虑其他政策措施；她还指出，可以再审视进一步限制非本地居民购买住房的政策，而为保障香港人住房需求，不会排除任何方案。

媒体：中国可能很快批准印度仿制药的进口

据路透社，中国可能很快批准印度仿制药的进口，印度公司有望填补中国在仿制药、软件、糖和部分稻米品种的需求缺口。本周稍早，中国外交部发言人表示，中国在采取措施给印度制药企业更大市场准入。

京东金融签署B轮融资协议，投后估值1330亿人民币

京东金融正式宣布近期已与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资人签署了具有约束力增资协议计划，融资金额约为130亿元人民币，投后估值约1330亿人民币。

美国6月CPI同比2.9%创2012年2月来最大增幅

受汽油价格涨幅放缓，服装价格下跌影响，美国6月CPI环比上涨0.1%，不及预期和前值，但6月同比上涨2.9%，是自2012年2月以来的最大年度涨幅。

特朗普上任来首个完整财政年：前九个月财政赤字扩大16%

美国2018财年的前三个季度，美国预算赤字增加了16%，达到6070亿美元，因为联邦政府开支增速超过收入增长。

美联储主席：若贸易政策影响经济联储有降息等工具

美联储主席鲍威尔重申渐进加息立场，称联储发现商界对贸易政策变化带来的影响越来越担忧，但他认为很难预测结果，只能观望；若贸易政策导致经济走弱，联储可以降息、可以放慢加息步伐。同日，克利夫兰联储主席Mester表示，美国经济强劲，肯定可以再承受至少两次加息。费城联储主席Harker也表示，对今年加息四次持开放态度。

特斯拉重要销售助力税收抵免即将进入尾声

周四特斯拉的官显示，该公司电动车总产量已经达到20万辆，意味着该公司电动车的重要销售刺激措施－－7500美元的联邦抵税将于12月31日到期。12月31日之后，联邦抵税额将减半至3750美元。两个季度之后，抵税额将再次减半，并于2019年底左右全部取消。

英国政府发布退欧白皮书：将与欧盟维持无摩擦商品贸易

这份白皮书是迄今为止最为详细地阐述未来英国和欧盟之间将如何进行贸易和合作的一份文件，但它只是英国与欧盟开启一系列谈判的起点。

欧洲央行会议纪要：经济对QE的依赖逐渐减弱低利率将维持至达成通胀目标

纪要显示，利率将维持当前水平直至达成通胀目标，并表示，由于不确定性仍然存在，将根据经济数据对结束QE的时间保持谨慎。

中国——地区及产业

1、络安全 | 据媒体报道，《以保证整机的刚性中国互联站发展状况及其安全报告（2018）》在日前召开的“2018中国互联站发展”论坛上重磅发布。《报告》显示，2017年我国境内被篡改的站数量为20111个（去重后），较2016年增长20.0%。在站漏洞方面，高危漏洞占比数量显著增加，已达到新增漏洞的的35.2%。同时，站安全受境外安全风险影响的程度正在逐渐升高。此外，互联络安全呈现‘络武器库’泄露后风险威胁凸显、“敲诈勒索”“挖矿”等牟利恶意攻击事件数量大幅增长等突出态势。

点评：随着政策红利的不断释放及庞大的新增市场刚需，络安全行业有望持续向好。启明星辰是国内络安全领域龙头公司；绿盟科技是国内领先的企业级络安全解决方案供应商。

2、国产操作系统 | 据报道，宁波工业互联研究院近日正式推出了“supOS工业操作系统”，作为国内首个拥有自主知识产权的工业操作系统，“supOS工业操作系统”的推出将助力宁波乃至全国制造企业加速迈向工业4.0时代。按照计划，宁波工业互联研究院将加快“supOS工业操作系统”的推进，力争今年建设10个试点示范项目，并与20家工业领域软件供应商、系统集成商合作。

点评：后续经大规模的市场推广，“supOS”或将成为“中国智造”中的“工业安卓”，具有广阔的市场前景。A股中，万向钱潮参股的蓝卓工业主要产品为supOS工业操作系统；蓝卓工业为宁波工业互联研究院大股东褚健团队创建；维科技术大股东参与了宁波工业互联研究院系列项目，并且是该研究院股东。

3、汽车零配件 | 据外媒报道，宝马将提高在华晨宝马中的持股比例至至少75%。这是柏林中德此轮磋商重要成果，宝马公司在中国合资企业持股超过50%，对汽车行业影响重大且深远。早前宝马汽车公司表示，同意与华晨中国进一步扩大双方的合资公司BMW Brilliance Automotive，同时提高产能。

点评：宝马扩大中国产能，供应链公司有望受益需求增加。除直接受益的华晨汽车系公司外，常熟汽饰、模塑科技等华晨宝马供应商也有望受益。

4、惠州 | 近日广东省发改委发布关于广东省十三届人大一次会议第1186号代表建议答复的函，未来深圳经惠州至汕尾有望新增深惠汕高铁，水上客运体系规划中将深港惠“水上穿梭巴士”纳入统筹研究，将建成运营的惠州机场定位为深圳第二机场。

点评：深惠海陆空交通规划落成后，两地联系将更加紧密。建议关注惠州本地基建类上市公司红墙股份，以及受益于两地交通大发展的深圳机场、广深铁路等。

5、富勒烯 | 近日，由内蒙古碳谷科技有限公司创建的国内首条吨级富勒烯生产线正式投产。据了解，富勒烯是1985年天文学家在研究宇宙星云构成时意外发现的。11年后，这3位来自美国和英国的科学家随着现代生产装备主动化水平愈来愈高因发现富勒烯获得诺贝尔奖。如今，富勒烯与碳纳米管和石墨烯已成为碳纳米材料家族的3大代表。

点评：我国则早已把富勒烯列入《新材料产业“十二五”重点产品目录》，并在“十三五”规划中纳入新型纳米碳材料及器件重点项目。上市公司中，亿利达控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司拥有“一种富勒烯-聚酰亚胺导电膜的制备方法”专利；江淮汽车拥有“一种PS-富勒烯复合材料及其制备方法”专利。

6、玻璃 | 据生意社，2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开，参会的26家厂家占全国产能48%。会议决定自12日起，各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后，部分京津冀和山东等地区厂家发布消息，报价上涨。

点评：传统销售旺季已经来临，厂家库存总体并不多，加之原材料成本大幅度上涨，消化成本是必要选择。相关概念股主要有洛阳玻璃、旗滨集团等。

7、锂电池 | 据媒体报道，松下公司12日表示，愿意与特斯拉在中国建厂方面展开合作。目前松下是特斯拉的电池独家供应商，在中国的大连拥有一座工厂，但所产电池类型并不适用于特斯拉电动汽车，未来或将在上海另建电池工厂。不仅是松下与特斯拉的合作，宁德时代不久前也获得了来自宝马的定点信，表达采购动力电池产品的意向，技相关车型预计销售量对应电池需求量折算约40亿欧元；根据宁德时代招股书，公司拟投资98.6亿元建设动力锂电池生产基地。

点评：高续驶里程、高能量密度的高端新能源乘用车受到政策持续鼓励，预计从2017年到2020年，三元正极材料需求置将呈现每年85%的高速复合增长，负极材料、隔膜、电解液的复合增长率也有望达到55%,高镍三元材料存在供不应求的可能性。当升科技是高镍三元材料的领跑者，拥有4000吨NCM811产能，最新公告上半年业绩预降，但扣非后为同比增长92%至123%,报告期内正极材料业务持续增长，新产能逐步释放；杉杉股份规划产能中三元材料占比达70%,高镍产能不断释放。

8、钢铁 | 据我的钢铁，12日全国11家钢厂发布调价信息，价格集体上调，调整幅度为元/吨。市场心态较为乐观，特别是螺纹钢期货价格创出今年新高，加上本周市场库存继续下降，可售资源有限，带动了市场情结。另有三季度邯郸及武安市场非采暖季限产的消息传出，加上本月下半月唐山限产，对建材的供应影响量增加。

点评：6月高温多雨天气下，需求侧虽已进入传统需求淡季，但工地赶工现象存在，钢铁需求保持韧性。唐山环保限产超出市场预期，行业供需收紧有望支撑钢价走强。从已预告上半年业绩的上市公司来看，二季度华菱钢铁、安阳钢铁以及三钢闽光的净利润同、环比均有较大幅度增长。

9、车载芯片 | 根据中汽协数据，今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，同比分别增长94.9%和111.5%。分析人士认为，在汽车电动化、智能化趋势推动下，汽车电子产业呈现出快速增长态势。

点评：目前汽车是电子行业的第二大应用市场，仅次于产业链。此外，自动辅助驾驶功能正从高端豪华车向中低端车型快速渗透，对车用芯片等行业的拉动十分显著。国际巨头也在竞相布局汽车电子领域。四维图新通过收购杰发科技，布局车载芯片领域；*ST大唐与恩智浦合作，进军汽车电子芯片市场；原本的产业不能创造利润路畅科技主营汽车导航产品。

今日要闻前瞻

美联储向国会递交货币政策报告。美国7月密歇根大学消费者信心。美国7月13日当周原油钻井数。

问答 |白皮书出炉后英国退欧还将如何演进？

目前离2019年3月英国正式退出欧盟的日期仅剩不到9个月的时间，而英国国内对脱欧方案依然争论不休，更别提之后与欧盟之间的一系列冗长且复杂的谈判，关于英国将出现"无协议"脱欧的担忧正日益加深。

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从美国立法程序上来看，这份决议的效力有多大？

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大部分商品周三纷纷大跌，创出一年来新低。不过反观股票市场，则出现了较强的抵抗，分化逐渐明显。

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